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不止Medical Mall,盘点美国“医疗+零售”的四大模式
  • 2018-01-30 10:44
  • 作者:刘畅 石建霞
  • 来源:英慈IHG

刚刚过去的2017年,被认为是医疗行业的政策大年,也是很多政策的落地年。

顺应“放管服”之大势,保守的医疗行业也结出了零星市场之果。其中,“共享医疗”和“Medical Mall”当仁不让的成为了众多投资人“眼中的苹果”。

但是,这真的是一种新业态吗?如口腔,医美,体检,中医养生,眼视光等兼具医疗和消费属性的业态,与零售业早就“其乐融融”好多年。

到底什么是“Medical Mall”?它的内涵和外延到底是什么?至今业界缺乏统一共识。笔者之前通过文献研究,对Medical Mall的特征和形式做过一些探讨。

小平同志说得好,“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫。”不管健康城还是商场,能融合医疗和零售两种业态的,就是勇敢的市场化探索。因此,本着不人为设定无谓限制的原则,英慈医疗IHG总结了四种常见的“零售+医疗”模式,主要以自由的美利坚为蓝本。

美国医疗和零售结合的形式主要有以下几种:诊所集群、零售诊所、Medical Mall和普通写字楼和商场中的个体诊所。

诊所集群

诊所集群通常是个体执业的医生或医生集团抱团开办的诊所,独立于医院存在,以此形成聚集和协同效应。这种业态在医师自由执业的国家,如英国和美国普遍存在。

典型案例是英格兰的Redbridge Primary Care Trust和Harrow Primary Care Trust 等提供基础医疗和专科医疗相结合的信托机构。也有美国华盛顿州西雅图市的The Polyclinic医生集团。

以The Polyclinic为例,该集团成立于1917年,由6个医生联手创办。他们共同开办了一家综合门诊,一开始在一家银行的大楼内部租用场地,设置了X光检查、检验室和门诊手术室。

The Polyclinic的医生有各自的诊所,但共用同一个街区门牌号,提供的医疗服务包括心内科、皮肤科、全科、消化科、普外科、内科、肾病科、耳鼻喉科、医美、肺科、泌尿科、预防接种、患者教育和医疗等服务。

目前,The Polyclinic在大西雅图地区复制了18个类似的集群,拥有全科和专科医生约200名,已经成为Puget Sound地区最大的多专科医生集团。

零售诊所

美国的零售诊所出现在2000年前后,这种业态由于收费低,运营时间比医院长、布点多,配备人员大多是执业护士(nurse practitioner)、药师和助理医师,在价格、时间、空间和人员上的灵活性都优于医院。2013年兴起的“价值医疗”更是驱动了零售诊所快速发展。据埃森哲估计,2017年,全美的零售诊所数量可能超过2800家。

零售诊所的服务范围主要是常见病、多发病和健康管理,包括感冒、咳嗽、轻伤、慢病管理、疫苗、戒烟、减重、学前体检等,人均诊疗费用在 150 美金左右。

数据显示,这种新业态对美国医院的分流和控费作用堪称显著。据美国国家经济局(National Bureau of Economic)统计,零售诊所附近的医院急诊室(ER)减少了12.3%的流感病人和4.1%的糖尿病人,每十万人口一年可节约81.7万美元。

零售诊所的经营主体主要是零售药店(如CVS的一分钟诊所)和大型百货超市(如Walmart的Walmart Pharmacy),且经营特点鲜明:

其一是标准化,通过建立标准化的治疗流程来指导医务人员的诊疗行为,控制风险;

其二是协同化,与医院建立纵向合作,在遇到超出服务能力的问题的时候,可以为用户提供到医院的转诊通道。比如CVS的一分钟诊所就和克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)建立了合作;

其三是弹性化,通过更多的布点和更长的运营时间,零售诊所释放了居民的服务需求。例如,2016年,在上海浦东,美国的零售诊所品牌FastMed落地日间手术综合门诊优仕美地,诊疗时间延长至周一至周五的早9点到晚11点,双休日的早9点至晚5点。兰德公司(Rand)2016年发布的报告显示,2011年-2012年,安泰公司有将近三分之一的健康险用户在一年当中,至少因为“小毛病”(low-acuity conditions )去零售诊所看了一次病,用户的总就诊次数显著增加。

普通写字楼和商场中的个体诊所

一些风险较小、利润较高的科室,很早就独立于医院,分散在各大写字楼、商城中间,与诊所集群、零售诊所和Medical Mall不同的是,这些个体诊所通常都是各自为政,缺乏统一的发起和运营方,商城缺乏针对医疗的顶层设计。

一篇论文《On call at themall: a mixed methods study of U.S. medical malls》调查了1395个有医疗业态的商城,其中,有870(62.4%)座商城有验光商店,241 (17.3%)有牙科诊所。除了最常见的验光和牙医,还提供其他医疗服务的商城有89家。其中最多的是全科和推拿诊所,占比分别是18.7%和15.5%。心理诊所、急诊、康复、健身的占比都不到7%。

数据来源:On call at the mall: a mixed methods study of U.S. medical malls

Medical Mall

美国大多数的Medical Mall发起方都是医院。这和美国特有的医疗市场环境有关。

对美国的医院来说,开设Medical Mall的主要动力有:

1)在不新建医院,改造旧院的前提下,为新业务的开展、新设备的配置提供空间;

2)在同一地点提供日间治疗服务和检验、诊断服务;

3)拓展服务半径,填补医疗服务不足地区的空白;

4)为医生提供办公场所;

5)增加获客渠道。

近年来,零售诊所不断壮大,医院在竞争压力下,也开始为患者提供更便利的就医选择,增加获客渠道,Medical Mall相当于大医院的“卫星门诊部”,类似于零售业大卖场的“卫星便利店”(传统的大卖场,如家乐福、乐购、永辉超市创建了各自的便利店品牌,将触角拓展到15分钟半径生活服务圈内)。

美国密西西比州杰克逊城的Jackson Medical Mall是美国最早的一批Medical Mall。其前身是废弃的商场。1996年,密西西比医学中心(University of Mississippi Medical Center,UMMC)牵头改造了商场,建成了一座多专科的非营利的医疗商城。

改造后的Medical Mall面积85万平方英尺,包括8个医学专科——儿科、全科、消化科、内科、风湿科、内分泌科、母婴照护、肺科;4个护理和药学学院。商城和10所医院都有合作,另有11名个体医生入驻,对接了8家商业保险。病人在商城就医的平均等待时间是16分钟(全国平均等待时间是21分钟)。

Medical Mall还入驻了杂货店、社区发展中心、餐厅、美容沙龙、鞋店、社会服务机构、银行和教育机构。

当地居民以低收入非裔美国人为主,出行依赖于公共交通。此前,当地的医疗和就业需求都得不到满足。Jackson Medical Mall已经成为一个以医疗服务为主体,同时能提供多元社会公共服务,且满足一定消费需求的聚集地。

 当然,美国Medical Mall的发起方不仅限于医院,还有医生集团和投资人。改建后的运营管理模式也各有不同,英慈医疗对此进行过总结,详见民营先锋Medical Mall。

他山之石,何以攻玉?

需要说明的是,除了普通写字楼和商场中的个体诊所,上述三种“零售+医疗”业态的产生,有赖于美国特殊的医疗环境,这种特殊性主要体现在:

医院主要提供住院服务,门诊由在医院租赁场地的个体医生或医生集团提供。

诊所和urgent care 通常不设药房,医生为患者开具处方后,患者需自行到院外的零售药店购药。

美国的医疗支付方主要是雇主商业保险,覆盖人口约2/3,政府提供的医疗保险只针对65岁以上的老人和贫困人群、残障人士、退伍军人等,覆盖人口约1/3。

医生自由执业,大多自己开办诊所,或组成2-10人的小型医生集团抱团执业,少数受聘于医院。

美国保险方强势,议价能力强,奥巴马医改环境下兴起价值医疗导向的支付方式,加大了医疗服务方的压力,医生集团有横向和纵向整合的趋势,医生也有回流大医院的趋势。

这种特殊的医疗环境,造成美国新医疗业态的发展契机,都在于解决可及性和费用控制两大难题。

不患寡而患不均。医生水平参差不齐,优质医疗资源向大城市和大医院高度集中,这才是中国患者就医面临的主要矛盾。

因此,诊所集群、零售诊所,以及Medical Mall,是否真的在中国有合适的生存土壤,如何本土化,是中国从业者亟待思考的问题。

参考资料:

Partners for Livable Communities, Jackson Medical Mall, extracted from http://livable.org/livability-resources/best-practices/150-jackson-medical-mall%20on%20Dec%2004

Uscher-Pines et al. , Oncall at the mall: a mixed methods study of U.S. medical malls

The Polyclinic, extracted from https://polyclinic.com/insurance-billing

American Medical Association, 2016 Physician Benchmark Survey

村夫日记Latitude Health,《新型诊所的服务能力定位:能做和不能做》

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