林建宁指出，当前医药工业生产规模保持较快增长，但是利润水平下滑，利润率在下降;医药商业批发平稳增长，集中度在提升，利润率进一步回升;商业零售集中度仍然较低，行业竞争激烈，部分企业通过多元化发展来缓解压力;医院终端增幅明显下降，基层成为主要的推动力;医药进出口增速下滑，外贸形势严峻。

效益下滑

南方所数据显示，2011年中国医药工业总产值超过15000亿元，同比增长23.28%，与“十一五”期间的平均增幅接近;2012年1~2月份，医药工业总产值增长21.4%，略有下降，但是仍然保持较高增速。

利润方面，1~2月份，整个行业利润是210.42亿元，增幅为11.41%，比2011年23.19%的增幅下降超过一半。医药工业成本也从去年开始居高不下，增长幅度超过70%.

林建宁指出，中国医药工业的利润率从2011年以来出现明显波动，呈现下滑趋势，今年1~2月份下滑到9.25%.这是从2006年达到8%~9%，并且在2009年前后提升到10%之后，首次出现如此大幅度的下滑。

在七大制药工业子行业中，受多方因素影响，增幅最不理想的是化学原料药，2011年化学原料药出现负增长，利润增幅是-18.4%;今年1~2月份，利润率下滑同样最明显，只为5.76%.

由于外需影响，医药出口增速放慢。2011年全年出口金额445.16亿美元，但是今年1~2月医药出口金额仅为68.16亿美元。

“随着公立医院改革从县级医院开始，政府加大县医院投入，基层药品市场将迎来更加快速的增长机遇，这也是未来几年中国医药产业的主要推动力。”林建宁在报告中说。

发展呈四大趋势

针对当前及未来行业面临的形势，林建宁强调，尽管过去一年多制药工业的增长不太理想，医院终端增幅下滑，零售增幅也不是特别快，但是行业整体快速发展的步伐并未有所停滞，未来中国医药行业正在呈现四大发展趋势:

一是国内竞争国际化，国际竞争国内化。表现为中国与世界的融合加强，中国成为竞争和制造中心区域，在国际上的地位进一步稳固，到2015年中国药品市场规模在世界的比重将由2011年的14.74%扩大到28.38%.

医药行业资本运作活跃，合作明显加强。外资企业加速在华并购或合作，直接获取中国市场，外资在华医药制造直接投资金额不断提高，2011年前3季度已经达到70.97亿元。

二是自主创新形成热潮，表现为政府在政策和资金上对研发的支持力度加大，企业自觉加大研发投入。“十二五”期间，国家加大鼓励研发的突破式创新，中央下拨100亿元专项资金，以及300亿元配套资金用于重大创新药物研制。

本土企业对创新研发的重视程度也不断提高，双鹭药业、达安基因等创新型企业研发强度已经超过10%，中国医药上市公司研发强度前10强的平均研发强度达到9.09%.“十一五”期间，中国制药企业自主研发投入占销售收入比平均为1%~2%，未来5年将明显提高，研发强度与跨国企业的差距逐渐缩小。

三是多元化发展趋势明显，表现为横向跨界、纵向并购和渠道延伸等。横向多元化为药企从药品制造向大健康领域跨界发展，国内的哈药、广药、康恩贝等主流企业已经取得很好的品牌和经济效益，很多企业已经在向大健康领域布局发展;纵向多元化表现为在工业企业之间、工商业企业之间的并购案例增加，企业向产业链的上下游资源整合的趋势十分明显;渠道多元化表现为实体渠道向虚拟渠道的延伸发展，包括快批、快配、平价药店、专业代理和第三方代理等模式，逐渐向B2B、B2C、电子商务平台等电子商务业务发展。

四是行业集中度快速提升。根据医药工业“十二五”规划目标，到“十二五”期末，产业销售额将达到3.04万亿元，医药工业百强集中度从2010年的43.4%提升到50%.

基本药物制度的推进实施、药品招标推行双信封模式、仿制药要求一致性评价以及新GMP等政策，都将推动行业并购整合提速。

在药品流通方面，医药流通“十二五”规划提出，到“十二五”期末，产业销售额将达到1.74万亿元，医药流通百强集中度要由2010年的78%提升到85%，这要求每年流通百强企业年销售增长12亿元。

在产业升级转型进程加速推进的大背景下，2012年中国医药经济的发展将面临两道坎。林建宁在报告中认为，短期来看，一是限制医院药品费用的增长速度和医保支付方式改革的费用控制;二是价格政策的变化，特别是流通差价率的控制，政策推行有待进一步明朗。而中期来看，一是新GMP的实施，企业投资将造成固定成本上升，这将促进制药行业的资本运作;二是仿制药的一致性评价，相关规划已经明确到2015年必须达标。“这本来就不是一次机会均等的盛宴。”林建宁最后指出。