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2012年医疗信息化猜想(2)
  • 2012-02-06 10:26
  • 作者:佚名
  • 来源:光大证券
2012年计算机行业十大猜想

6、移动互联网将继续高歌猛进

随着移动设备的普及、移动宽带的支撑以及WIFI站点的投资建设,移动互联网已然成为IT 行业发展的热点领域,因为它不仅将传统互联网平台平移至移动客户端,而且在用户数量、业务模式、应用开发等各方面都在以惊人的速度全面赶超传统互联网。相关软件和应用已经全面渗透到了日常生活的各个角落,需求也呈现出爆炸式的增长。移动互联必将成为IT行业发展强有力的推动力,驱动IT行业的多样性发展。

Gartner 公司预测,到2014年,每年会有超过700亿的移动应用程序是从应用商店下载的。移动个人应用的不断渗透为企业移动应用的发展创造了必备条件,成为主营企业移动应用的IT厂商及移动应用开发者可以聚焦的商业机会。与此同时,以高速移动网络和智能终端为基础的移动互联网发展,使传统的PC互联网将通过SoLoMo(社会化、本地化、移动化)的移动互联网应用得以实现。

SoLoMo应用将对零售和服务产生变革性影响。根据统计资料显示,2011年10月国内3G渗透率已经达到12%,根据国际经验,这一数据标志着我国移动互联网已经达到了成熟的商业运营水平,并即将达到爆发式增长的临界点。我们认为随着基础设施、技术水平的就位和市场需求的爆发,本土移动互联网内容供应商和应用程序开发商将迎来一个黄金时期,2012年A股将会有更多移动互联网相关软件公司上市,建议关注拥有移动应用产品和服务的相关公司:海隆软件、东软集团。

7、云计算将真正开始“落地开花”

Gartner一直相信云是一种颠覆性力量,对多数的产业可能具有广阔的、长期的影响。Oracle, IBM和SAP等国际知名软件企业都有主要措施在未来两年中交付更大范围的云服务。微软在云产品上的扩展也将有助于推动竞争和增加企业级的云服务数量。

2011年的中国云计算市场在政府的扶持下也取得突飞猛进的发展:各地方政府在云计算方面进行了大量投资,建设了众多的云计算数据中心;电信运营商和互联网企业也开始发展自己的云计算业务;目前大量用户已经开始将自己的基础架构部署在云计算服务提供商的平台上;云计算和物联网结合的新型应用也在逐步出现。IDC认为,2012年的云计算服务市场将达到9.29亿美元的规模,同比增长52.0%。2012年云计算的重点仍然是云建设,具体表现仍然是各种云计算数据中心的大规模建设期,这也是云计算发展历程中必须经历的一个阶段。

应用层面,苹果以iPhone和AppStore构建的移动应用生态环境为中国云计算未来的发展指明了方向。国内优秀的PaaS平台,如阿里云应用引擎的逐渐成熟,可能会营造出良好的软件服务(SaaS)的生态系统,形成有影响力的AppStore.PaaS平台将加快SaaS 形式的CRM、OA、BI 等产品的推广进程,降低软件的进入壁垒、拓宽营销手段,可能会改变原有软件产业的竞争格局。

2012年可以关注在云计算方面已经先行的一些软件企业:用友软件、久其软件、三五互联等。

8、中文语音由“识别”迈向“理解”

虽然IBM在2001年的时候就发布了他的语音识别软件,微软在windows vista操作系统中就已预装了中文语音识别功能,但是语音识别无论是在商用市场还是消费市场,始终都没有泛起太大的涟漪,真正激起全球对语音识别软件关注的则是2011年10月苹果语音识别个人助理功能Siri的发布。通过整合人工智能分析系统和大量网络服务的APIs,Siri跟原有的单一语音控制软件拉开了功能应用上的等级差,给全球用户带来了耳目一新的感觉,而其应用中显示出的幽默感更是让全球用户为之癫狂。

根据苹果官网显示,Siri将在2012年支持中文。凭借苹果公司的强大影响力和新产品的号召力,极有可能在中国掀起一股语音识别软件热。我们看好中文语音识别成为新的人机交互方式,并在垂直行业应用推广。投资者可以关注国内语音识别软件的龙头企业:科大讯飞。

9、数字家居将全面铺开

随着互联网技术进一步发展,我们身边越来越多的设备将会纳入IT产业的范畴,而家电设备将会是IT行业下一个即将攻克的堡垒。

据报导,摩托罗拉移动正在大力推广其“联网家庭”(connected-home)技术:

让消费者可以通过他们的笔记本电脑、智能手机或平板电脑控制家里的灯具、门锁、恒温箱和其他家用电器,而苹果也即将发布基于iOS平台的32 英寸和37 英寸电视。依据苹果的影响力和技术实力,整合iOS平台的互联网电视很可能给家电市场带来颠覆性的革命变化,而这一切只是手机屏、电脑屏和电视屏三屏融合的一个起点而已。

如果说摩托罗拉移动的举措只是在整合IT技术与现有家电设备的话,那么苹果接下来的举措就是IT 企业直接向家电企业宣战了。电视屏幕作为三屏中最大最具观赏效果的屏幕,其革命性的变化将有望掀起数字家居的一个新高潮:IT技术应用将从“书房”走向“客厅”。建议关注数字家居应用外设方面的受益企业:雷柏科技、漫步者。

10、IT 人力成本压力将会趋缓

近两年中国IT企业人力成本上升一直是行业的一个热点话题。根据光大宏观经济学家徐高的观点,近年中国跨过“刘易斯第一拐点”首先导致的就是中低端劳动力薪酬的上涨,在沿海地区集中表现为“民工荒”现象。

而近两年IT 行业人均薪酬的迅速上涨,我们更多认为是IT行业自身的原因。

首先,大多数IT企业在09年之前的数年间薪酬调整不大,08年更是冻结了正常的薪酬调整,导致IT 从业人员的收入有着较强的“补涨”需求;其次,从09年开始,整体经济的快速增长以及新兴领域的爆发式发展都使得有经验的IT人员变得“一人难求”。比如2009年中国进入3G元年以后,移动互联网应用开发的火爆,迅速拉升了国内对于IT人才的需求,而后电商、团购网站和LBS应用的迅速蹿红,都曾导致了10年和11年阶段性的IT 人才挖角大战。另外,最近几年房价与通胀的高企使得“逃离北上广”成为一种趋势,IT企业为了挽留员工,进行了较大幅度的薪酬调整。

我们认为诸多因素的叠加将导致2012年IT行业人力压力将会趋缓。一方面,IT企业将研发中心、测试中心、服务机构等部门由一线城市迁移到西安、成都、武汉等二线城市已成为普遍趋势,单位人员工资有望下降20%-30%左右;另一方面,团购、LBS等领域的局部市场泡沫破灭也使得行业的非理性“挖角”大大降温。我们认为这将给国内IT企业创造了更好的经营环境,而人力成本占比较高的软件外包企业有望迎来行业的一个高景气阶段,建议重点关注:博彦科技、东软集团、海隆软件。

【责任编辑:夜阳 TEL:(010)68476606】

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